4 etapas para onboarding HubSpot bem-sucedido

Implementar uma nova plataforma de marketing e vendas pode ser um passo emocionante para impulsionar o crescimento do seu negócio. No entanto, o processo de onboarding pode apresentar desafios significativos. 


Especificamente, ao adotar o HubSpot, uma suíte de software amplamente utilizada, é essencial estar ciente das preocupações comuns que podem surgir durante o processo. Cerca de 1/3 das empresas falham no onboarding HubSpot e acabam utilizando a plataforma de maneira incorreta, o que acaba impactando no uso completo dos recursos que a plataforma oferece, bem como na aplicação das estratégias e resultados.

O onboarding HubSpot vai orientar sobre as primeiras configurações e integrações necessárias, nativas ou personalizadas, na fase de implementação HubSpot. Nesse processo, um especialista HubSpot o ajudará no suporte, entendimento e com todo stack de sistemas já utilizados pela empresa com relação ao HubSpot. 

Essa fase inicial, pode envolver aulas, tutoriais, documentação e suporte para ajudar os usuários a aproveitarem ao máximo a plataforma e alcançarem seus objetivos de marketing e vendas.

Afinal, quando uma empresa adquire um CRM robusto e completo como o HubSpot, quer aproveitar todo o potencial que a tecnologia oferece, por isso, tanto para os processos de configurações HubSpot, quanto na integração HubSpot, o onboarding é essencial.

Se este é o seu caso, saiba como focar no onboarding HubSpot de sucesso.



O que é o Onboarding HubSpot?

O onboarding HubSpot é o processo de introdução e adoção da plataforma de CRM por parte de uma empresa ou equipe. O objetivo do onboarding é familiarizar os usuários com as funcionalidades e recursos do HubSpot, fornecer treinamento adequado e orientação para garantir uma transição suave e eficiente para a utilização da plataforma.

Gerar adesão e integrar o HubSpot junto a equipe também é fundamental na hora de ativar novos usuários e novas ferramentas. Por meio do onboarding HubSpot é possível que equipes tenham uma compreensão mais clara e efetiva dos planos da empresa junto a ferramenta e, com isso, possam se sentir seguros no uso do CRM. 

Quais são os desafios do onboarding HubSpot?

Um onboarding mal feito pode afetar diretamente os resultados do negócio. A falta de adoção efetiva da plataforma pode resultar em perda de oportunidades de vendas, diminuição da eficácia do marketing e queda na satisfação do cliente, afetando negativamente os resultados financeiros e a competitividade da empresa.

Fazer com que a sua empresa utilize o máximo do potencial que a plataforma proporciona é o objetivo do onboarding HubSpot, mas, ainda assim, existem algumas barreiras criadas nessa fase que podem dificultar a adesão à ferramenta. Esses desafios podem fazer com que a equipe não esteja tão bem integrada à plataforma, o que colabora para os resultados negativos e até mesmo um prejuízo para a empresa. Para que isso não aconteça, é bom ficar de olho em alguns pontos. 

• Falta de recursos: como a integração HubSpot pode se estender por um longo período de tempo e acabar consumindo muitos recursos. Com isso, as empresas podem desistir no meio do caminho, o que é um passo para trás nos resultados da empresa com a plataforma. Por isso, dedique um investimento especial para isso.
  
  

• Falta de treinamentos: em alguns casos, ao implementar o HubSpot, a empresa não passou pelo processo de treinamento das equipes. Isso pode desmotivar os profissionais no processo do onboarding.
  
  

• Recursos da plataforma: a plataforma HubSpot possui diversas ferramentas para que a empresa possa ter mais facilidade de gestão, porém, como são muitas, pode haver confusão na hora do controle e gerar desafios que exigem conhecimento e treinamento sobre cada uma das ferramentas e também soluções.
  
  

• Resistência à mudança: é possível que alguns colaboradores possam ter mais resistência em utilizar a tecnologia, visto que muitos deles operavam antes com outros sistemas de trabalho, dessa forma, essa resistência pode se tornar um desafio para a integração HubSpot.
  
  

• Integrações de sistemas: quando há mais de um sistema utilizado pela empresa, pode haver maior dificuldade por parte da equipe em gerenciar ambos, até mesmo fazer a integração e a sincronização de dados, tornando um desafio fazer as configurações corretas para que ambas se conversem.

4 etapas para onboarding HubSpot bem-sucedido

Para realizar um onboarding bem-sucedido, existem alguns passos importantes para que as configurações, integrações e treinamentos sejam realizados da melhor forma, de preferência com especialistas na plataforma HubSpot. Confira: 

1. Configuração Inicial: o primeiro passo no HubSpot é se familiarizar com a ferramenta e encontrar os objetivos da sua empresa com a plataforma para que as configurações iniciais aconteçam. Algumas das etapas desse processo são: criar as contas de usuários, fazer as configurações dessas contas, gerenciar as propriedades de contato de maneira significativa, fazer a integração dos sistemas e ferramentas e administrar a conta em geral.
2. Gerenciamento de Leads: depois de se ambientar e dar os primeiros passos na plataforma, é hora de gerenciar leads, e você começará configurando formulários de captura de leads em seu site, configurando o roteamento e a atribuição, configurando a pontuação, nutrição de leads e a conversão de leads.
3. Automação de Processos: a automação é essencial para liberar a equipe de marketing para ser criativa, com a automação os processos manuais deixam de existir e a sua equipe não precisará depender e nutrir planilhas de dados com informações imprecisas, já que a automação da plataforma fará todo esse trabalho
4. Planejamento: o planejamento de sucesso inclui diversas ações que precisam ser inseridas para o aproveitamento máximo da plataforma, por isso, defina seus objetivos de negócios, as metas SMART, identifique os principais indicadores de desempenho, faça coleta e análise de dados, crie um plano de ação, implemente seu plano e reveja e faça ajustes no seu planejamento.