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Tropical Hub 14 de Junho de 2024 6 min de leitura

Guia de Integração Help Desk Migration com HubSpot

Guia de Integração Help Desk Migration com HubSpot
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A integração entre Help Desk Migration e HubSpot representa uma solução robusta para empresas que visam otimizar seus processos de atendimento ao cliente. Com essa integração, é possível unificar diversas fontes de dados em uma única plataforma, aumentando a eficiência e melhorando a experiência do cliente. Além disso, o HubSpot oferece um conjunto de ferramentas de CRM que, aliadas ao Help Desk Migration, permitem uma visão 360 graus do cliente.

Acompanhe neste artigo como integrar essas duas ferramentas.



Por que escolher a integração Help Desk Migration com HubSpot

A escolha por essa integração com o HubSpot Service Hub garante uma transferência de dados segura e ágil, minimizando interrupções no serviço e assegurando a integridade das informações. A plataforma Help Desk Migration é conhecida pela sua flexibilidade, permitindo a personalização do processo de migração para atender às necessidades específicas de cada negócio. 

A migração também oferece uma solução completa para mover seus dados de suporte para o HubSpot Service Hub. Ela permite que você:

  • Mantenha um histórico completo de tickets de suporte ao cliente para o sucesso do cliente.

  • Importe rapidamente dados de outras mesas de serviço para o HubSpot Service Hub sem complicações.

  • Simplifique o processo de migração de dados sem prejudicar a qualidade dos dados e o fluxo de trabalho de suporte.

  • Adapte sua migração de dados às necessidades do negócio com opções automatizadas e pacotes de suporte flexíveis.

  • Escolha um agente padrão no HubSpot Service Hub e mapeie os perfis dos agentes para garantir uma transição suave.



Preparando-se para a migração: o que você precisa saber

Antes de iniciar a migração para o HubSpot usando o Help Desk Migration, é fundamental realizar um planejamento detalhado. Isso inclui a identificação dos dados a serem migrados, a criação de backups para evitar perdas e a definição de um cronograma claro para a execução. Também é importante envolver a equipe de TI e as partes interessadas nas integrações para garantir que todos estejam alinhados e cientes dos objetivos e etapas dos processos.

Além disso, é recomendado que se faça uma revisão e limpeza dos dados existentes para assegurar que apenas informações relevantes e atualizadas sejam transferidas. Isso otimiza o desempenho da nova plataforma e melhora a qualidade do relacionamento com o cliente.

Dicas adicionais para uma migração bem-sucedida:

  • Teste extensivo: realize testes completos antes de migrar seus dados para o ambiente de produção para identificar e corrigir possíveis problemas.

  • Treinamento da equipe: ofereça treinamento abrangente à sua equipe de suporte sobre o HubSpot Service Hub para garantir uma rápida adaptação à nova plataforma.

  • Monitoramento e suporte: monitore o processo de migração de perto e esteja preparado para fornecer suporte aos usuários caso surjam dúvidas ou problemas.

 

Ao seguir estas dicas, você pode garantir uma migração de Help Desk tranquila e eficiente para o HubSpot Service Hub, maximizando os benefícios da nova plataforma e impulsionando o sucesso do seu negócio.



Passo a passo da integração Help Desk Migration com HubSpot

O processo de integração começa com a configuração da conta no Help Desk Migration e no HubSpot. Este guia vai apresentar o processo completo de integração do Help Desk Migration com o HubSpot, desde a configuração inicial até a migração completa de dados. Siga estas etapas para garantir uma migração tranquila e eficiente, maximizando os benefícios da nova plataforma.

 

1. Configuração da conta

  • Crie uma conta no Help Desk Migration: Acesse o site do Help Desk Migration e cadastre-se para uma conta gratuita. Forneça as informações necessárias e siga as instruções para concluir o processo de registro.

  • Conecte o HubSpot: Na sua conta do Help Desk Migration, conecte sua conta do HubSpot Service Hub. Autorize o acesso do Help Desk Migration aos seus dados do HubSpot para permitir a migração.

 

2. Seleção e mapeamento de dados

  • Escolha os dados a serem migrados: Selecione os tipos de dados que deseja migrar do seu sistema de Help Desk antigo para o HubSpot Service Hub. Isso pode incluir tickets, anexos, notas, perfis de agentes, artigos da base de conhecimento e outros dados relevantes.

  • Mapeie os campos de dados: Mapeie os campos de dados do seu sistema antigo para os campos correspondentes no HubSpot Service Hub. Isso garante que seus dados sejam organizados e acessíveis de forma eficaz na nova plataforma.

  • Utilize a pré-visualização: A funcionalidade de pré-visualização do Help Desk Migration permite visualizar como seus dados serão organizados no HubSpot antes da migração efetiva. Isso ajuda a identificar e corrigir qualquer problema de mapeamento de campo.

 

3. Migração de teste

  • Execute uma migração de teste: Realize uma pequena migração de teste para verificar se o processo está funcionando corretamente e se os dados estão sendo migrados com precisão. Isso permite identificar e resolver problemas antes da migração completa.

  • Revise os resultados: Analise os resultados da migração de teste para garantir que os dados estejam corretos e completos. Verifique se todos os tipos de dados selecionados foram migrados com sucesso e se os campos estão mapeados corretamente.

 

4. Migração completa

  • Inicie a migração completa: Quando estiver satisfeito com os resultados da migração de teste, inicie a migração completa de todos os dados selecionados. Este processo transferirá todos os seus dados do sistema antigo para o HubSpot Service Hub.

  • Monitore o processo: Monitore o processo de migração completa para garantir que ele esteja progredindo sem problemas. Verifique se há erros ou problemas e resolva-os rapidamente para evitar interrupções.

 

Recursos Adicionais

  • Migração automática de dados entre Help Desks: O Help Desk Migration automatiza todo o processo de migração, eliminando a necessidade de instalação manual de software ou preparação de arquivos CSV.

  • Mesclagem de contas HubSpot: O Help Desk Migration facilita a mesclagem de dados de duas contas HubSpot Service Hub em uma única conta. Isso é ideal para empresas que estão adquirindo outras empresas ou consolidando equipes de suporte.

  • Redução da complexidade da migração de dados: O Help Desk Migration simplifica a migração de dados, independentemente do motivo da mudança (economia de custos, busca por novas funcionalidades, etc.). Ele elimina a necessidade de contratar especialistas em migração de dados ou escrever código personalizado.

  • Compartilhamento de dados: O Help Desk Migration cria automaticamente Empresas, Contatos e Tickets no HubSpot Service Hub durante a migração. Você só precisa criar perfis de agentes antes de iniciar a migração. A personalização para importar um conjunto específico de dados também está disponível.



Resolvendo desafios comuns pós-integração

Após a integração, podem surgir desafios como a adaptação dos usuários à nova plataforma, questões de compatibilidade de dados ou falhas técnicas inesperadas. Para enfrentar esses desafios, é recomendável manter uma linha direta de suporte com a equipe do Help Desk Migration e realizar treinamentos contínuos com os usuários.

Monitorar regularmente o sistema para identificar e resolver rapidamente quaisquer problemas é crucial. Ajustes e melhorias constantes no processo de atendimento ao cliente também são recomendados para garantir uma experiência do cliente positiva e contínua para os usuários finais. 



Amplie os benefícios da sua nova integração Help Desk-HubSpot

Para aproveitar ao máximo a integração do Help Desk Migration com o HubSpot, é importante explorar todas as funcionalidades que a plataforma oferece. Isso inclui as demais integrações HubSpot, a personalização de dashboards, tipos de automação de workflows e a utilização de ferramentas de análise de dados para acompanhar o desempenho do atendimento.

Capacitar a equipe para utilizar os novos recursos é igualmente importante, pois garante que eles sejam adotados de maneira eficaz. Uma integração bem-sucedida resulta em uma melhor gestão integrada de relacionamento com o cliente, processos de atendimento mais ágeis e uma maior satisfação do cliente final.

Caso precise de auxílio para realizar migrações com o HubSpot, entre em contato com parceiros especializados como a Tropical Hub



 

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