Como integrar o Hubspot com o CRM Monday?

Integrar diversos softwares é indispensável para empresas que buscam otimizar processos, aprimorar a gestão de relacionamentos com clientes e aproveitar o máximo de features que diferentes tecnologias têm a oferecer. Quando os dados “se conversam”, os profissionais aumentam o overview sobre os resultados das ações, o que auxilia em tomadas de decisão mais assertivas. 

Nesse sentido, a integração entre o CRM Monday e o software HubSpot pode unir excelência para a gestão a automações, desobstruindo operações e organizando melhor os dados. Vamos conferir detalhadamente as vantagens dessa união e como utilizar as duas plataformas em conjunto?


HubSpot e CRM Monday juntos? Como explorar o máximo da integração


A plataforma HubSpot é uma ferramenta composta por diferentes núcleos para diversas áreas do negócio, incluindo desde marketing até operações. Sua amplitude funcional permite a automação de tarefas diárias, liberando tempo para se concentrar em aspectos estratégicos do planejamento. Por outro lado, o CRM Monday oferece uma abordagem visual e flexível para a gestão de projetos e otimização do fluxo de trabalho personalizado, sendo ideal para execução de tarefas cotidianas.

Ao unir o melhor dessas duas plataformas, as empresas podem explorar ao máximo suas funcionalidades complementares. Por exemplo, enquanto o HubSpot armazena e organiza dados de contatos de maneira automatizada, o CRM Monday permite gerenciar em tempo real e de maneira personalizada as ações para com esses leads e/ou clientes. 

Desafios da integração entre HubSpot e o CRM Monday

A integração entre o CRM Monday e HubSpot traz o melhor de cada plataforma, porém, o processo para a união não está isento de desafios. Por isso, as equipes responsáveis precisam estar atentas a diversos aspectos durante e após essa operação, como:

• Desafios técnicos e operacionais 

Durante o processo de integração entre o HubSpot e o CRM Monday, é possível encontrar desafios relacionados à compatibilidade técnica entre as duas plataformas, dependendo dos planos contratados e níveis de personalização de dados. Isso pode envolver a necessidade de ajustes e customizações para garantir uma integração perfeita. Além disso, questões operacionais, como a adaptação da equipe às novas ferramentas e processos, podem surgir e exigir tempo para serem superadas.

• Segurança dos dados

A segurança dos dados é uma preocupação ao integrar softwares, especialmente quando se trata de informações sensíveis sobre os clientes. Durante o processo, é essencial garantir que os dados sejam transferidos de forma segura e que medidas adequadas de proteção sejam implementadas para evitar vazamentos ou violações de segurança.

• Impactos nos processos internos

Ao incluir uma nova ferramenta no dia a dia das equipes, é possível que aconteçam mudanças nos fluxos de trabalho, na forma como as informações são acessadas e compartilhadas, e na maneira como as tarefas são executadas. É importante comunicar claramente essas alterações às equipes e oferecer suporte adequado para garantir uma transição suave.

• Investimentos envolvidos 

É fundamental considerar o valor da implementação, taxas de consultoria de cada plataforma, necessidade de desenvolvimento personalizado, licenças dos softwares e suporte técnico. É importante fazer uma análise cuidadosa dos custos e benefícios esperados da integração para garantir que ela esteja coerente ao budget da empresa. 

Como integrar HubSpot com o CRM Monday?

Apesar dos desafios, o processo de integração pode ser realizado de forma relativamente simples, feito diretamente nas plataformas. Isso acontece porque a integração entre HubSpot e o CRM Monday é nativa - ou seja, não precisa de códigos para executá-la.

Ao concluir a integração, as equipes podem gerenciar os contatos armazenados em HubSpot diretamente pela plataforma de gestão de tarefas Monday, bem como analisar dados e automatizar ações em HubSpot. Para isso, basta seguir os passos: 

1. Crie uma nova integração no CRM Monday: basta encontrar o comando no canto direito do painel e clicar. Em seguida, utilize a barra de busca para localizar e selecionar o software desejado - no caso, HubSpot.

2. Escolha o gatilho para seu fluxo de trabalho: existem diferentes opções de integração disponíveis. Basta selecionar aquela que melhor se adequa às necessidades de sincronização entre as duas ferramentas. Essa escolha será o ponto de partida para a criação do fluxo de trabalho personalizado de sua empresa.

3. Conecte as contas: após definir o gatilho para seu fluxo de trabalho, proceda para a conexão das contas do HubSpot e do CRM Monday. Siga os passos indicados para estabelecer a comunicação entre as plataformas e garantir uma integração eficiente.

Feito isso, os profissionais da sua empresa estão prontos para aproveitar os benefícios de uma gestão integrada de contatos e processos entre o HubSpot e o CRM Monday.

Potencialize seus resultados com integrações HubSpot

Integrar o HubSpot com o CRM Monday é apenas o primeiro passo para potencializar os resultados de sua empresa. Ao investir em integrações inteligentes e trabalhar com parceiros especializados nas estratégias dentro das plataformas, como é o caso da consultoria Tropical Hub, é possível alcançar um desempenho ainda maior, garantindo excelência nas ações. 

O apoio de profissionais especializados pode oferecer suporte e expertise para garantir que sua empresa encontre o caminho certo para o sucesso ao realizar integrações HubSpot com os clientes e estratégias de marketing. Vamos lá?

Se você quer conhecer um pouco mais sobre ferramentas de produtividade ou conhecer outros tipos de integração que podem facilitar sua rotina de trabalho, leia mais conteúdos em nosso blog.