Integração HubSpot e ERPs: como fazer gestão integrada de resultados

Se há sistemas que não podem faltar na rotina das empresas são os ERPs e o CRM. Provas disso estão nos números: enquanto se espera que o mercado global de softwares de ERP atinja o valor de R$123.4 bilhões até 2030, segundo o relatório Grand View Research, a expectativa do mercado para plataformas CRM é de R$263.1 bilhões até 2027, de acordo com o levantamento da Research&Markets.



Quando a gestão dos dois sistemas é integrada, todos os setores da empresa podem se beneficiar. Vamos entender como isso é possível?


Diferença entre ERP e CRM 

ERP é a sigla para Enterprise Resource Planning - ou Planejamento de Recursos Empresariais, em português. Esse sistema é direcionado às rotinas exclusivas da empresa, centralizando e registrando processos que envolvem desde o RH, até ações internas de equipes de Marketing e Vendas, por exemplo. Isso significa que o software é responsável pela administração de caixa, folhas de pagamento e comunicação entre os setores.

Já o CRM (Customer Relationship Management) - ou Gestão de Relacionamento com o Cliente - é o sistema que envolve ações externas. Ou seja, o software simplifica tarefas de interações com leads, automação de marketing, administração do processo de vendas e pós vendas etc. 

Ambos os softwares têm como objetivo reduzir processos manuais e centralizar dados importantes para a saúde do negócio. Além disso, o uso dos dois sistemas pode ser complementar, gerando uma gestão integrada na empresa e, consequentemente, melhores resultados.


Visão geral do negócio para uma gestão integrada

Um dos grandes pilares para o sucesso de um negócio é a visão global de todos os setores, que só é possível por meio de uma gestão integrada entre os departamentos. A verdade é que uma empresa é como se fosse um complexo de engrenagens, que são as equipes. Logo, uma depende da outra, em cadeia, para que o fluxo seja contínuo.

Por exemplo, o sucesso do time de vendas é o fechamento de negócio. Porém, em uma visão geral da empresa, o processo de gestão deve ser contínuo, pois o faturamento precisa passar pela equipe de finanças e contabilidade. Depois, o dinheiro em caixa deve voltar à administração, que pode distribuí-lo entre pagamento dos colaboradores, investimento em objetos para o escritório etc. 

Enfim, as tarefas se tornam cíclicas e, quando os sistemas de CRM e ERP são integrados, os dados ficam sincronizados, mantendo o fluxo de trabalho sem ruídos. 


Integração entre o CRM HubSpot e sistemas ERPs para gestão integrada 

A plataforma HubSpot é completa para a gestão de relacionamento com clientes: da atração ao encantamento pós-vendas. No entanto, as tarefas que vão além do fechamento de negócio dependem dos sistemas ERPs, que permitem controle de estoque, emissão de notas fiscais, administração financeira etc.

A boa notícia é que as integrações com a plataforma CRM HubSpot podem ser realizadas com os sistemas ERPs e eliminar atritos entre departamentos. Além disso, é possível customizar relatórios para analisar os resultados das tarefas registradas nos ERPs. Essa criação de uma grande fonte única de verdade reflete em diversos benefícios à empresa, dentre eles:

2. Mais produtividade: um exemplo muito comum é quando equipes de vendas e setor financeiro criam relatórios semelhantes, tornando o trabalho redundante. Ao centralizar sistemas, as tarefas repetitivas são eliminadas, dando mais tempo de execução estratégica aos departamentos.

3. Melhor previsibilidade: integrar os sistemas CRM e ERP permite um acompanhamento financeiro mais preciso, o que é essencial para tomada de ações futuras com base em dados. Quando todas as equipes acompanham esses relatórios, a tendência é que haja mais decisões assertivas.

Assista esse vídeo a seguir e explore as possibilidades de integração entre HubSpot e os sistemas de ERP.

Integrações com o CRM HubSpot

O uso em conjunto dos principais sistemas da sua empresa possibilita sua gestão integrada de negócios, resultando em sucesso e otimização no fluxo de trabalho. Porém, é necessário muito cuidado na hora de conectar as plataformas, a fim de que nenhum dado seja perdido.

Por isso, uma consultoria pode te ajudar em integrações HubSpot com o mínimo de riscos, além de educar suas equipes para dar o melhor uso ao conjunto de plataformas. Portanto, se está pensando em fazer a implementação do HubSpot e conectá-lo ao seu sistema de ERP, ou fazer integrações nativas ou customizadas, não deixe de buscar uma consultoria HubSpot da Tropical Hub para configurar seu CRM.