Migração de software de CRM: quando você deve fazer?

Nos últimos anos, houve um crescimento na demanda por softwares de CRM (Customer Relationship Management), impulsionado pela busca das empresas pela automação e aprimoramento na gestão do relacionamento com o consumidor. Essa tendência não é surpreendente, dada a crescente importância de expandir as operações digitais e aprimorar a experiência do cliente em um mercado altamente competitivo.

A migração de software de CRM tornou-se uma necessidade presente para muitas organizações para atender às demandas de um mundo em constante evolução. Com uma gama de fornecedores oferecendo soluções cada vez mais sofisticadas, a América do Norte rapidamente se estabeleceu como um líder nesse mercado, respondendo por uma impressionante participação de 43,6%. 


Diante desse cenário, é importante compreender quando é o momento de realizar uma migração de software de CRM, o que envolve e quando é o momento de realizar essa transição.


Gestão integrada com CRM: recurso que gera resultados

Os dados apresentados no "State of Marketing Trends Report", divulgado pela HubSpot, corroboram essa crescente demanda, pois 75% das empresas reconhecem a importância de fechar mais negócios para suas equipes, destacando a necessidade de um software de CRM mais eficaz. Além disso, 33% priorizam o aumento da receita proveniente de clientes existentes, ressaltando a necessidade de softwares de CRM que promovam a fidelização e o engajamento do cliente. 

A utilização eficaz de um CRM melhora a eficiência das equipes de vendas, marketing e fortalece os relacionamentos com os clientes existentes, resultando em maior fidelidade e maior receita. As empresas precisam reconhecer e aproveitar o potencial transformador de um software de CRM para impulsionar o crescimento e o sucesso a longo prazo e  aprimorar cada vez mais suas tecnologias.

Por que realizar migração de software para um CRM?

A migração de software de CRM é uma decisão estratégica que requer análise cuidadosa dos benefícios e desafios envolvidos. Ao optar por migrar seu software de CRM, você está abrindo portas para uma série de benefícios e vantagens que podem impulsionar significativamente o desempenho e a eficácia de suas operações comerciais. 

Entenda os motivos pelos quais você deve considerar a migração de seu software de CRM atual para uma solução mais atualizada e eficiente.

• Aprimorar a eficiência: um novo software de CRM geralmente oferece recursos mais avançados e uma interface mais intuitiva, o que pode aumentar a eficiência operacional de sua equipe. A automação de marketing e de tarefas repetitivas em outras áreas, como vendas e pós-vendas, e a integração de processos podem liberar tempo e recursos para atividades mais estratégicas.

• Melhorar a experiência do cliente: com funcionalidades mais robustas e uma visão ampla  da jornada do cliente, um novo software de CRM permite oferecer um serviço mais personalizado e relevante. Isso pode resultar em maior satisfação do cliente, maior fidelidade e, em última análise, maior retenção. 

• Análise mais abrangente: os softwares de CRM modernos geralmente oferecem recursos avançados de análise e relatórios, permitindo uma compreensão mais profunda do comportamento do cliente e das tendências do mercado. Isso pode ajudar na identificação de oportunidades de crescimento e na tomada de decisões mais embasadas.

Caso de sucesso: migração Salesforce para HubSpot para modernização do CRM 

Para ilustrar os benefícios tangíveis da migração para um novo software de CRM, é importante examinar casos reais de empresas que passaram por esse processo com sucesso. Empresas dos mais variados setores têm relatado melhorias significativas em sua eficiência operacional, satisfação do cliente e resultados financeiros após a migração para um software de CRM mais moderno e integrado. 

O Sistema Etapa, com mais de uma década de experiência, já utilizava o Salesforce como seu software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM). No entanto, mesmo com um histórico consolidado de vendas e um time de mais de 30 especialistas na operação, as limitações começaram a se tornar evidentes. O processo estava se tornando engessado e o tempo necessário para personalizações era alto e custoso.

Diante desses desafios, a decisão pela modernização do software de CRM foi inevitável. Após uma análise cuidadosa das opções disponíveis, o Sistema Etapa optou pela migração Salesforce para HubSpot, atraído pela sua proposta de simplificação e alta adesão do CRM de vendas. 

Com essa decisão, a missão da empresa se expandiu para incluir:


Migração de todo o histórico do Salesforce para o HubSpot
O desafio principal era transferir anos de histórico do cliente de um software para outro, garantindo a organização e integridade dos dados. Essa migração era essencial para manter a continuidade das operações e permitir uma análise retrospectiva eficaz.

Mais visibilidade dos estágios de vendas e performance do time 
Com a implementação do HubSpot, o Sistema Etapa desejava obter uma visão mais clara e detalhada dos estágios de vendas, das oportunidades em andamento e do desempenho individual e coletivo do time de vendas. Essa transparência seria fundamental para identificar áreas de melhoria e impulsionar o crescimento.

Manutenção das regras de negócio e otimização contínua
Durante o processo de migração, era essencial garantir a manutenção das regras de negócio estabelecidas ao longo dos anos. Além disso, a empresa estava aberta a explorar novas oportunidades de otimização, aproveitando as funcionalidades avançadas oferecidas pelo HubSpot.

Implementação de um módulo de vendas e CRM completo e customizável
O HubSpot oferecia um CRM completo e altamente personalizável, adequado às necessidades específicas das operações do Sistema Etapa. A alta customização permitiria mitigar erros humanos e garantir uma experiência de usuário otimizada.

A modernização do software de CRM representava  a atualização tecnológica e uma oportunidade para o Sistema Etapa otimizar suas operações, melhorar o desempenho de vendas e impulsionar o crescimento do negócio. 


A transição para o HubSpot foi vista como um passo estratégico na busca por eficiência, competitividade e excelência no atendimento ao cliente.


Parceira estratégica para projetos de migração de software

Acompanhar exemplos de casos de sucesso destaca a importância de avaliar a decisão de investir em tecnologia atualizada para sustentar o crescimento e a competitividade a longo prazo. No entanto, é importante ressaltar que o sucesso de uma migração de software não depende apenas da escolha da plataforma certa, mas também de contar com especialistas nesse processo para torná-lo o menos desafiador possível.

A Tropical Hub, parceira estratégica em projetos de implementação técnica e gestão de CRM, realizou a migração bem-sucedida do Salesforce do Sistema Etapa, e também oferece uma gama de outros serviços de integração e suporte, como a expertise em tecnologia para operações de marketing, vendas e atendimento, com a plataforma HubSpot para múltiplos mercados. 

Consulte nossos especialistas para conhecer mais sobre Implementação HubSpot e migração eficiente e segura, realizada por um parceiro HubSpot, alinhada com suas metas e necessidades específicas.