Tropical Hub conquista prêmio com migração Salesforce para HubSpot

Um grande viva à dedicação da equipe Tropical Hub que, pela quarta vez consecutiva, garante um espaço no Hall da Fama da premiação Impact Awards HubSpot!🎉


Quando nos comprometemos em ser parceiros HubSpot, estudamos, exploramos e buscamos encontrar planos inovadores na plataforma. O reconhecimento por isso é a prova de que estamos no caminho certo, o que nos traz imensa gratidão. No 3º trimestre de 2022, conquistamos o Impact Awards na categoria Platform Migration Excellence. A toda equipe: parabéns e muito obrigado por essa linda jornada!

É com alegria transbordante que compartilhamos como foi o caminho para essa conquista. Venha conosco!

O que é o Impact Awards HubSpot?

O Impact Awards é uma premiação trimestral da HubSpot aos parceiros que se destacaram com soluções criativas e personalizadas. Ou seja, cada empresa implementadora envia um case de sucesso e a comissão avaliadora seleciona o mais inovador daquele período.

Para concorrer, é necessário se enquadrar em uma das categorias que a HubSpot segmenta. Neste trimestre, os prêmios foram divididos em:

•  Product Excellence (i.e. single hub)
•  Platform Excellence (i.e. multi-hub & full suite)
• Technical Expertise 
• Platform Migration Excellence (categoria na qual fomos premiados)

Todos os premiados ganham um espaço no Hall da Fama HubSpot, além de grande valorização entre a comunidade! E por aqui, a alegria é imensa, pois é a quarta vez consecutiva que conquistamos o Impact Award, agora com o case do Sistema Etapa, na categoria Platform Migration Excellence.

Categoria Platform Migration Excellence

Um dos maiores desafios das empresas é a desconexão entre sistemas, principalmente quando utilizam diversos softwares para diferentes sistemas. Nesse sentido, os gestores buscam uma solução centralizadora e, na maioria das vezes, optam por HubSpot, que é um sistema único de verdade (SaaS).

Porém, ao decidir utilizar HubSpot, há outro desafio pela frente: a migração dos dados de todos os sistemas antigos para a plataforma - sem desorganizar nem perder informações. Como a tarefa exige cuidado, a solução é contratar uma empresa especializada, a fim de garantir a integridade da migração.

A categoria Platform Migration Excellence reconhece justamente a tarefa de migrar dados de uma plataforma legada à HubSpot: e quanto mais complexos os dados, maior a dificuldade de execução. Por isso, quando o sucesso é atingido, o parceiro tem grandes chances de ser premiado.

Case Sistema Etapa: Migração do Salesforce para HubSpot

O Sistema Etapa é uma empresa da área da educação, que tem como objetivo fornecer material didático a diversas instituições de ensino brasileiras. Nosso cliente utilizava o Salesforce há mais de 10 anos para seu processo de vendas, por isso, era muito tempo de acúmulo de dados e, ao mesmo tempo, um desejo incessante de migrar para uma plataforma mais completa: a HubSpot.

Nesse sentido, os principais desafios dessa migração envolviam:

1. Integração de todas as informações de cadastro de escolas, controle de visitas;

2.  Envio de material e gestão de contratos acumulados ao longo do tempo de uso do Salesforce sem perder os dados históricos;

3. Mais de 30 profissionais do Sistema Etapa da área comercial e todos precisavam de garantia de uma plataforma que permitisse excelente execução de trabalho;

4. Necessidade de mais visibilidade dos estágios de vendas, dados das oportunidades e performance do time, tornando o processo mais claro. 

Leia mais: Conheça as diferenças entre Salesforce e HubSpot

O que fizemos para solucionar

Com o pacote Sales Enterprise para mais de 30 usuários do Sistema Etapa, a equipe Tropical traçou um plano estratégico de migração, a fim de preservar os dados de mais de 10 anos do Salesforce para que fossem trabalhados em HubSpot. Para isso, foram executadas as seguintes tarefas:


1. Desenvolvimento de 3 custom objects para regiões, ciclos de interesse e ações/relatórios;

2. Transformação dos playbooks (recursos de vendas) em objetos para garantir a padronização dos dados das atividades de prospecção e vendas;

3. Data Warehouse e utilização das APIs HubSpot para customização de aprovação de tarefas de dados de forma padronizada;

4. Alertas e notificações para controle e gestão de inúmeras regras de negócio automatizadas na HubSpot, da prospecção até o atendimento de clientes;

5. Fluxos de controle de datas, alertas de ações incorretas e aprovações por níveis hierárquicos, totalmente customizadas através das automações.

O resultado desse trabalho?

Em 6 meses de trabalho para uma migração completa, o Sistema Etapa conquistou a desejada visibilidade completa de vendas ano a ano, otimizando os processos de tomada de ação. Somada à automação HubSpot, os erros humanos e retrabalho foram excluídos da rotina, tornando as regras de negócio muito mais eficientes.

Além disso, os profissionais do Sistema Etapa receberam treinamento e ganharam autonomia para gerenciar, e hoje percebem resultados como:

• Dados centralizados;
• Rápida adesão operacional;
• Possibilidade de melhoria contínua;
• Grande redução do retrabalho.

Equipe de especialistas HubSpot para realizar essa migração

Migrar dados é uma tarefa que exige muito cuidado, afinal, estamos lidando com o histórico dos nossos clientes. Por isso, receber o reconhecimento por esse desafio é uma grande honra para todos nós, e só temos a agradecer pelo empenho da nossa equipe e confiança do nosso cliente! A todos: muito obrigado e que continuemos rumo a novas conquistas.