PADTEC
Operações complexas envolvendo processos maduros e coerentes requerem soluções sofisticadas. O HubSpot nos permite inúmeras possibilidades.
- Gerador de IDs seriais automático: A cada negócio criado, a solução gera um ID dentro dos parâmetros desejados, ou seja, o ano vigente + um contador em ordem crescente. O contador muda de ano automaticamente, e outra automação adicional formata o nome do negócio na fórmula empresa | ID | nome do projeto.
- Lista Suspensa de Empresas (company dropdown): A lista de empresas é restrita e segmentada, pois tratam-se de diversas filiais, contendo o mesmo domínio principal. Nossa solução adiciona um item à uma lista suspensa automaticamente, além de ignorar a ação no caso de empresa existente.
- Importador de itens de linha em massa: Os projetos possuem dezenas de itens (part numbers), um imenso retrabalho no ato de registrar a proposta no CRM. Nossa solução consiste em um botão (CRM Extension) que possibilita o upload direto da planilha, e os part numbers são transformados em itens de linha em poucos segundos, contendo os dados selecionados pela equipe.
- App Associador de Objetos: A solução para a associação entre empresas e negócios foi um "associador" que cruza dados entre os objetos através de um token em comum. Desta forma, foi possível associar empresas com negócios entre os registros existentes na base.
As vantagens de um sistema de CRM customizado e configurado são muitas, pois a equipe pode trabalhar de forma eficaz focada em fechar projetos, com a segurança de dados. E estão sendo registrados corretamente pelo sistema, que é atualizado constantemente.
- Relatórios automáticos e instantâneos
- Dados parametrizados e aumento de performance
- Forecast projetado com vários meses em avanço
