Case Padtec: sistema de CRM customizado e com segurança de dados

PROJETO Soluções para sistemas ópticos elegem HubSpot como Single Source of Truth.

CLIENTE

Empresa de equipamentos DWDM de telecom que desenvolve e comercializa soluções ópticas.

DESAFIOS

Necessitava de uma solução em CRM para modernizar os sistemas, que se tornaram obsoletos.

SOLUÇÕES

Criamos um set de aplicações com funções distintas e específicas para as necessidades do cliente.

CLIENTE

SOLUÇÕES PARA SISTEMAS ÓPTICOS

Com negócios em todos os continentes, ela se destaca por sua presença nas redes de grandes operadoras e provedores de serviços.

A equipe de vendas sênior e estruturada, necessitava de uma solução em CRM para modernizar os sistemas legado, que tornaram-se obsoletos com o passar dos anos.

A decisão pelo HubSpot foi baseada em seus constantes upgrades e aderência operacional.

Abaixo, listamos os desafios encontrados pela nossa equipe durante a implementação.

DESAFIOS

CONTADOR DE IDS SERIAIS

Contador de IDs Seriais: Migração das oportunidades (deals + empresas) do antigo sistema legado "on premise" da empresa. O sistema possuía um gerador de IDs, um identificador único em 15 anos de histórico. O mesmo padrão deveria ser reproduzido para que o projeto fosse viabilizado.

Part numbers em massa: Os projetos possuem dezenas de componentes. A proposta comercial é feita, inicialmente, em planilhas, depois dezenas de itens de linha deveriam ser imputados de planilhas para o HubSpot.

Empresas em Dropdown (lista suspensa): A base de empresas é segmentada por países e suas filiais. Por esse motivo, não podemos utilizar a associação automática entre contato e empresa e-mail, pois cada nova empresa é criada e verificada por poucos colaboradores autorizados.

Associação de Objetos: Por possuir múltiplas filiais em sua base, o ID único de empresas (URL) não poderia ser utilizado para importações retroativas manuais, pois era impossível associar empresas com negócios dessa maneira.

Operações complexas envolvendo processos maduros e coerentes requerem soluções sofisticadas. O HubSpot nos permite inúmeras possibilidades.

Bruno Amico CO-FOUNDER TROPICAL HUB

Gerador de IDs seriais automático: A cada negócio criado, a solução gera um ID dentro dos parâmetros desejados, ou seja, o ano vigente + um contador em ordem crescente. O contador muda de ano automaticamente, e outra automação adicional formata o nome do negócio na fórmula empresa | ID | nome do projeto.

Lista Suspensa de Empresas (company dropdown): A lista de empresas é restrita e segmentada, pois tratam-se de diversas filiais, contendo o mesmo domínio principal. Nossa solução adiciona um item à uma lista suspensa automaticamente, além de ignorar a ação no caso de empresa existente.

Importador de itens de linha em massa: Os projetos possuem dezenas de itens (part numbers), um imenso retrabalho no ato de registrar a proposta no CRM. Nossa solução consiste em um botão (CRM Extension) que possibilita o upload direto da planilha, e os part numbers são transformados em itens de linha em poucos segundos, contendo os dados selecionados pela equipe.

App Associador de Objetos: A solução para a associação entre empresas e negócios foi um "associador" que cruza dados entre os objetos através de um token em comum. Desta forma, foi possível associar empresas com negócios entre os registros existentes na base.

As vantagens de um sistema de CRM customizado e configurado são muitas, pois a equipe pode trabalhar de forma eficaz focada em fechar projetos, com a segurança de dados. E estão sendo registrados corretamente pelo sistema, que é atualizado constantemente.

Relatórios automáticos e instantâneos
Dados parametrizados e aumento de performance
Forecast projetado com vários meses em avanço

CONCLUSÃO

CRM CONFIÁVEL

Com o sucesso do projeto, novos insights são gerados todos os dias pela equipe, que já pensa em integrações mais aprofundadas com ERPs e requisições externas, como órgãos governamentais.

Mediante esses resultados, nos orgulhamos do nosso trabalho como implementadores de tecnologia, ajudando empresas a modernizarem processos e humanizarem o trabalho, minimizando as tarefas maçantes do dia a dia dos profissionais.

Padtec

SOLUÇÕES PARA SISTEMAS ÓPTICOS

CONTADOR DE IDS SERIAIS

PROPOSTA TROPICAL HUB

DADOS PRECISOS E OPERAÇÃO FLUÍDA

CRM CONFIÁVEL