Dicas para uma auditoria bem-sucedida do portal HubSpot

Um dos maiores desafios na gestão do portal HubSpot é ter certeza da consistência dos dados e de que tudo está configurado de forma a potencializar os resultados. Para ter certeza de que o time está aproveitando ao máximo o que a plataforma de CRM tem para oferecer, é indispensável fazer uma auditoria. Ela pode ajudar a resolver problemas como baixa conversão, dificuldade de encontrar informações e até mesmo melhorar seu ROI. Quer entender como? Veja a seguir!

Por que realizar uma auditoria HubSpot?

Auditorias regulares são essenciais para manter um portal HubSpot eficiente. Realizar avaliações completas é uma rotina estratégica que garante o uso adequado de todas as funcionalidades disponíveis. Com elas, é possível identificar áreas que precisam de aprimoramento e asseguram a funcionalidade, melhorando a eficiência e otimizando os fluxos de trabalho.

Além disso, uma auditoria abrangente ajuda a identificar informações imprecisas e desatualizadas, que podem impactar significativamente a eficácia do marketing. Atualizações constantes, gestão de dados e conteúdos permitem que as organizações respondam rapidamente às mudanças do mercado e às demandas crescentes dos clientes. Alinhar-se continuamente com os objetivos de negócios mantém a relevância e a precisão do seu banco de dados.

O que avaliar em uma auditoria HubSpot?

Ao realizar uma auditoria em seu portal HubSpot, é essencial focar em três aspectos principais: qualidade de dados, performance de marketing e eficiência de vendas. Cada uma dessas áreas tem um papel importante para garantir que o portal esteja funcionando bem e alinhado com os objetivos do seu negócio. Entenda mais sobre elas: 

Qualidade de dados e gerenciamento 

Manter dados de alta qualidade (Data Quality) é o pilar para tomar decisões baseadas em informações corretas. Isso inclui a eliminação de duplicatas, a atualização de informações e adotar padrões de nomeação para manter tudo organizado. Dados precisos facilitam a segmentação de público, o que melhora a eficácia das estratégias de marketing e vendas.

Performance de campanhas de marketing

Este aspecto avalia o sucesso das campanhas de marketing em engajar o público-alvo e gerar conversões. Analisar essas métricas, como taxas de conversão e de cliques, permite entender quais campanhas estão funcionando e quais precisam ser ajustadas. Essa etapa da auditoria ajuda a direcionar os esforços para canais e táticas que realmente trazem resultados, otimizando o retorno sobre o investimento em marketing.

Eficiência de vendas e propriedades de negócios

Envolve a análise dos contatos de vendas e das propriedades de negócios para manter um pipeline de vendas eficiente e preciso. Auditorias nesta área garantem que a equipe de vendas tenha as informações necessárias para tomar decisões informadas e acompanhar o progresso dos negócios. Isso também ajuda a identificar quais fontes de leads são mais valiosas, permitindo uma melhor alocação de recursos e alinhamento entre as estratégias de marketing e vendas.

Dicas para uma auditoria bem-sucedida do portal HubSpot

Realizar uma auditoria no portal HubSpot pode parecer uma tarefa desafiadora, mas com um bom planejamento e as ferramentas certas, é possível fazer e obter cada vez mais da ferramenta. Confira, a seguir, um guia prático com etapas e checklist: 

1. Planejamento inicial: antes de mais nada, determine o que você deseja alcançar com a auditoria. Isso pode incluir melhorar a qualidade dos dados, otimizar campanhas de marketing ou garantir que as equipes de vendas tenham informações precisas. Sabendo quais são os objetivos, é hora de mapear as ferramentas que vão ajudar nessa missão.  Aproveite os recursos integrados da HubSpot, como os filtros de contatos e relatórios, para facilitar a análise. As ferramentas de automação e as funcionalidades de relatórios podem ser especialmente úteis nesse momento.


2. Etapas da auditoria: com o planejamento em mãos, é hora de entender o checklist para cada um dos itens de avaliação citados anteriormente.

Qualidade de Dados:

• Verifique a existência de duplicatas.
• Revise a precisão dos campos de dados.
• Assegure a correta sincronização de dados entre HubSpot e outros sistemas.
• Organize as propriedades de contato e use convenções de nomeação consistentes.
• Utilize o filtro Estágio do Ciclo de Vida (Lifecycle stage) para identificar contatos duplicados ou inconsistentes.
  
  

Performance de marketing: 

• Analise as métricas de campanhas, como taxas de conversão e de cliques.
• Revise a eficácia dos canais de marketing e a segmentação de público.
• Avalie o desempenho das postagens nas redes sociais.
• Crie relatórios personalizados para acompanhar as principais métricas e identificar áreas para melhorias rapidamente.
  
  

Eficiência de vendas: 

• Revise as propriedades de negócios e contatos.
• Analise as fontes de leads para identificar as mais eficazes.
• Verifique se as equipes de vendas estão utilizando corretamente as ferramentas de automação.
• Dica extra: Automatize a atribuição de leads para otimizar o processo de vendas e garantir que todas as oportunidades sejam aproveitadas.
  
  

3. Revisão final e implementação: é indispensável documentar os principais pontos encontrados durante a auditoria e compartilhe com sua equipe. Isso facilita a tomada de decisões e o acompanhamento das melhorias. Com base nas descobertas, faça as alterações necessárias no portal. Priorize as áreas que têm maior impacto no desempenho geral.


4. Dicas para otimização: aproveite as ferramentas de automação HubSpot para reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas. Conduza auditorias regulares para manter o portal em ótimo estado. Isso evita a acumulação de problemas e mantém tudo funcionando de forma eficiente. Distribua tarefas entre os membros da equipe para que todos participem e contribuam para uma auditoria mais completa. 

Mantenha seu portal sempre otimizado com HubSpot Operations Hub

Realizar auditorias regularmente no seu portal HubSpot é um passo importante para manter tudo funcionando de maneira eficiente e alinhada com os objetivos do seu negócio. A gestão proativa do portal garante que seus dados estejam precisos, suas campanhas de marketing sejam eficazes e sua equipe de vendas tenha as informações necessárias para tomar decisões estratégicas. Com uma auditoria frequente, você consegue identificar e corrigir problemas antes que eles afetem os resultados, garantindo um desempenho contínuo e maximizado.

Implementar as recomendações deste artigo com o módulo Operations Hub pode facilitar ainda mais a gestão do seu portal HubSpot, pois oferece ferramentas poderosas para automatizar processos, sincronizar dados e manter tudo organizado, permitindo que você se concentre no que realmente importa: fazer o seu negócio crescer.

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