Checklist Onboarding HubSpot: migração e integração de dados

O HubSpot é uma ferramenta robusta e cheia de funcionalidades que empoderam e equipam os setores de marketing, vendas e atendimento ao cliente de empresas de qualquer setor. No entanto, engana-se quem pensa que aproveitar as suas vantagens envolve apenas se conectar à plataforma e ativar usuários e ferramentas. A verdade é que as primeiras configurações de uso são essenciais para garantir a melhor experiência.


 
Esse processo pode ser realizado internamente, no entanto, com a ajuda de uma consultoria especializada em HubSpot, toda a organização e planejamento necessários se tornam mais acessíveis, assim como a capacitação das equipes operacionais e uma modelagem de arquiteturas que atendam às necessidades estratégicas do projeto.
 
A ideia é fazer uma integração totalmente gerenciada pelas características e objetivos específicos de cada cliente e aproveitar tudo que o CRM HubSpot oferece – é para isso que existe o Onboarding HubSpot.



O que é o Onboarding HubSpot?

O Onboarding é o primeiro passo na contratação de qualquer um dos módulos oferecidos pelo HubSpot, ele se trata da integração da ferramenta aos processos da empresa.
 
Apesar de ser intuitivo e fácil de usar, o CRM conta com configurações mais complexas para atender às mais diferentes demandas. Por isso, essa integração é oferecida por agências parceiras e especializadas em HubSpot e envolve algumas etapas, como:

• Identificar e definir as necessidades dos clientes;
• Configurar a estrutura do CRM HubSpot;
• Realizar as configurações técnicas com base nas necessidades dos clientes;
• Treinar as equipes de trabalho para uso do sistema customizado;
• Monitorar as equipes e o sistema para maximizar o ROI na ferramenta.
  
  

Ou seja, a ideia é entender quais são as características e necessidades principais da empresa para, então, ajustar as funcionalidades HubSpot de maneira a atender essa realidade e otimizar ao máximo os processos, preparando os colaboradores envolvidos nas estratégias para utilizar a ferramenta.


Por que você precisa do Onboarding HubSpot?

Contratar  serviços de integração com HubSpot para sua empresa é essencial, em primeiro lugar, por conta da segurança. É a garantia de que a ferramenta será configurada exatamente de acordo com as expectativas, com todas as funcionalidades ajustadas para cumprirem os propósitos do projeto – tudo com uma transição completamente segura.
 
Os consultores certificados têm o conhecimento técnico necessário para a realização de um onboarding de sucesso, o que, na maioria das vezes, profissionais de marketing ou vendas não têm, mesmo conhecendo a ferramenta.
 
Assim, o Onboarding HubSpot auxilia no desenvolvimento de estratégias, direcionamento de uso das funcionalidades e melhores práticas para garantir uma experiência otimizada.


Checklist Onboarding HubSpot

O CRM HubSpot conta com cinco módulos diferentes, cada um com um checklist de configuração específico. No entanto, há alguns passos e parametrizações que envolvem todos eles, especialmente em marketing e sales:

• Configuração de Usuários, Equipes e Permissões;
• Fluxos de Trabalho Personalizados;
• Estratégia de Gestão de Mudanças;
• Configuração da Conta Hubspot e Códigos de Rastreamento;
• Personalização do HubSpot;
• Fluxos de Trabalho Personalizados;
• Configuração de Envio de E-mail e Rastreamento;
• Gerenciamento de Conformidade;              
• Gerenciamento de Higiene de Dados;
• Gestão de dados;
• Configuração de Captura de Leads;
• Configuração de Automação;
• Integrações nativas;
• Relatórios e KPIs; 
• Documentação.
  

Esses passos do checklist onboarding HubSpot se organizam em cinco estágios principais, que envolvem todo o processo de Onboarding:

1. Planejamento – Estratégia e Arquitetura: aqui, os consultores identificam as necessidades da empresa e definem as estratégias de Inbound Marketing e as configurações necessárias para que a plataforma responda a essas necessidades.
 
2. Implementação – Configuração técnica: já na parte técnica são configuradas questões, como analytics, pipelines de vendas, propriedades e objetos customizados, integrações, entre outras.
 
3. Implementação – Migração: outro passo essencial no Onboarding é a chamada Higiene de Dados. Essa é uma etapa opcional e normalmente aplicada quando a empresa já utiliza algum tipo de sistema de gerenciamento de dados. Para que essas informações sejam integradas da maneira certa no HubSpot, elas passam por um processo de limpeza e ajuste.
 
4. Implementação – Treinamento e Desenvolvimento: aqui, entram as documentações, algumas implementações e, é claro, o treinamento das equipes que utilizarão diretamente a plataforma.
 
5. Pós-implementação – Suporte: depois de todas as configurações iniciais realizadas, o serviço de Onboarding HubSpot também envolve o acompanhamento pós, garantindo que tudo continue funcionando como deveria e realizando ajustes sempre que necessário.


Como uma consultoria especializada em HubSpot pode auxiliar na fase de Onboarding

Contratar uma consultoria especializada em HubSpot para o processo de onboarding traz diversos diferenciais e é de suma importância para maximizar os benefícios da plataforma e garantir uma implementação eficiente. 

Abaixo estão dois dos principais diferenciais dessa contratação:


Experiência e conhecimento especializado: a consultoria especializada em HubSpot possui profissionais com experiência e conhecimento aprofundado da plataforma. Eles estão familiarizados com as melhores práticas, recursos avançados e soluções personalizadas que podem ser aplicadas de acordo com as necessidades específicas de cada empresa. Esses consultores têm um entendimento profundo das funcionalidades do HubSpot e podem ajudar na tomada de decisões estratégicas, desde a configuração inicial até a integração de dados, automação de marketing, personalização de fluxos de trabalho e análise de resultados. Com sua expertise, eles podem otimizar o processo de onboarding, identificar oportunidades de melhoria e orientar a equipe interna em todas as etapas, garantindo o aproveitamento máximo da plataforma.


Redução de erros e aceleramento do processo: Ao contratar uma consultoria especializada, evita-se cometer erros comuns durante o onboarding, economizando tempo e recursos. Os consultores têm experiência prévia em projetos de implementação HubSpot com desafios e obstáculos que podem surgir ao migrar dados, configurar integrações e estabelecer fluxos de trabalho eficientes. Eles têm a capacidade de identificar problemas potenciais com antecedência, fornecendo soluções proativas para evitar interrupções e retrabalhos. Além disso, a consultoria pode acelerar o processo de onboarding, fornecendo uma abordagem estruturada, cronogramas claros e uma metodologia comprovada, garantindo que a transição para o HubSpot seja realizada de maneira rápida e eficaz.


Em resumo, ao contratar uma consultoria especializada em HubSpot para garantir o cumprimento de todos os itens do checklist onboarding HubSpot, bem como as demais configurações, as empresas se beneficiam da experiência, evitam erros comuns, aceleram o processo de implementação e aproveitam ao máximo os recursos e funcionalidades da plataforma, contribuindo para o sucesso de suas estratégias de marketing e vendas.