Como criar um workflow de vendas no Sales Hub

Um dos principais objetivos da HubSpot é centralizar todas as etapas em uma só plataforma: da atração ao pós-vendas. Pensando nisso, uma das fases que mais demanda esforço das equipes é o fechamento de negócios.

No entanto, o Sales Hub é o gerenciador de tarefas e contatos que permite que todo esse esforço seja minimizado. Tudo isso porque o recurso oferece a possibilidade de automatizar processos de vendas, tornando a equipe muito mais produtiva e disponível para focar em estratégias. E então, vamos aprender como montar o workflow para aproveitar esses benefícios?

O que é um workflow de vendas?

O termo workflow diz respeito a uma sequência de ações baseadas em gatilhos, que são executadas de forma automática após a programação. Em vendas, o conceito se aplica a tarefas que, muitas vezes, são repetitivas, como envio de e-mails e classificação de leads.

Com um workflow de vendas no Sales Hub, é possível criar regras para que o software reconheça em que etapa o contato está com base em suas ações - se é lead, prospect ou suspect. Além disso, a automação pode alterar o estágio de cada contato, também com base em suas interações digitais. E conforme o usuário “passa de fase”, as tarefas para com ele também são feitas de maneira automática, por exemplo, um envio de e-mail estratégico para quem passou de prospect para lead.

Vale lembrar que a automação de vendas em HubSpot é possível nas versões Starter, Professional e Enterprise do Sales Hub. E para sequências de negócio mais elaboradas na ferramenta de Fluxos de Trabalho, o usuário deve possuir assinatura Profissional ou Enterprise.

Como criar um workflow de vendas no Sales Hub

Vamos a um passo a passo prático? No Sales Hub, você pode criar automações para diversas tarefas! Para isso, siga as etapas abaixo e, no momento das configurações, customize as ações de acordo com seu objetivo.

1. Com o portal Sales Hub aberto, clique em “três formas de automatizar tarefas repetitivas”;

2. Aparecerão três opções, escolha “automatizar negócios” e clique em “criar workflow/sequência” logo abaixo;

3. Selecione a pipeline de vendas que deseja trabalhar ou clique em “opções” para criar uma nova, se for o caso;

4. Selecione a opção "automação";

5. Para criar uma tarefa para um estágio específico de negócio, clique em “+Criar Workflow” na coluna correspondente à fase que deseja trabalhar;

6. No painel do lado direito da tela, selecione “criar tarefa” para customizá-la;

7. Faça as configurações de nome e crie as regras como: quais ações do contato devem ser gatilhos para o envio de e-mail; periodicidade entre tarefas; prioridade de afazeres etc.

8. Não se esqueça de salvar e designar o gerenciamento a um responsável da equipe!
 

Vantagens da automação de vendas no Sales Hub

Com a implementação HubSpot no seu negócio, você automatiza inúmeras tarefas que tomariam boa parte do tempo da sua equipe. Além disso, como o software é uma fonte única de verdade, os analistas ganham uma visão global dos dados, pois eles ficam centralizados no portal.

Pensando nisso, a automação de processos do Sales Hub é um dos benefícios que HubSpot oferece. Veja os diferenciais que sua equipe de vendas pode perceber logo no início da implementação:

• Chance de fechar negócios mais rapidamente: como os processos são automatizados, o contato não entra em filas de espera, possibilitando rodar melhor seus processos de negócio, bem como melhorar a satisfação do cliente;

• Mais tempo para atendimento personalizado: as tarefas recorrentes são automatizadas, permitindo que o vendedor dê atenção àquele cliente que solicita atendimento, tem dúvidas ou precisa de uma consultoria;

• Precisão de atividades: ao automatizar tarefas, as chances de erros humanos são eliminadas e, além disso, a agenda da equipe fica mais livre para direcionar esforços a atividades que demandam mais atenção.

Se o workflow estiver complexo, peça ajuda de um especialista!

O uso do workflow de vendas, sem dúvidas, é um recurso indispensável para escalar seu negócio. E a finalidade do Sales Hub é tornar seus processos mais práticos, com gerenciamento e análise simplificada para toda equipe. Porém, quanto mais sua empresa cresce, mais complexos se tornam os processos.

Nessas horas, a consultoria especializada pode te ajudar a criar automações bem estruturadas, além de auxiliar no gerenciamento e análise crítica. Em resumo, com HubSpot, seu negócio cresce, e quanto maior ele fica, mais bem-vinda uma mãozinha técnica!

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