O que é e como funciona uma auditoria HubSpot?

Quando foi a última vez que realizou uma auditoria no seu portal HubSpot? Você tem enfrentado desafios na eficiência ou produtividade das suas estratégias de marketing e vendas? Sabe dizer se o seu portal HubSpot está configurado para atender as necessidades e os processos internos da empresa? Essas e muitas outras perguntas são frequentes entre lideranças que optam por implementar HubSpot. 


Realizar uma auditoria no portal HubSpot é uma maneira estratégica de identificar lacunas, ineficiências e oportunidades de melhoria dentro da plataforma, fornecendo insights para otimizar o desempenho, aumentar os resultados e garantir o sucesso do seu projeto de crescimento. 



Como funciona a auditoria HubSpot?

A auditoria no HubSpot é uma análise profunda sobre todas as ferramentas que a conta HubSpot da sua empresa tem, para identificar as principais eficiências, recursos e estratégias que podem melhorar. Tudo isso é feito para que haja uma melhor organização e agilidade nos processos e a sua empresa mantenha  o foco no desempenho de marketing, vendas, marketing e serviços de atendimento ao cliente. 

A ausência de auditoria no HubSpot pode trazer dificuldades, por exemplo, em medir o ROI de suas atividades de marketing, problemas de qualidade nos leads gerados e não ter clareza sobre quais táticas e conteúdos são realmente eficazes. Além disso, sem uma auditoria regular, as equipes podem desperdiçar recursos valiosos, como: 

• Baixa qualidade de dados: informações duplicadas, campos vazios, dados desatualizados ou inconsistências nos registros de leads podem comprometer a tomada de decisões informadas e afetar a segmentação adequada do público-alvo.

• Desalinhamento com as melhores práticas: O HubSpot está em constante evolução, e as melhores práticas estão sempre sendo atualizadas. Sem auditorias regulares, é possível ficar desatualizado em relação às últimas recomendações e recursos disponíveis. Isso pode resultar em subutilização da plataforma e falta de aproveitamento de recursos importantes.

• Baixo retorno sobre o investimento (ROI): Sem uma auditoria adequada, é difícil avaliar se o investimento feito em estratégias de crescimento com HubSpot está sendo bem aproveitado. A falta de otimização e melhoria contínua pode levar a um baixo ROI, com recursos sendo desperdiçados em estratégias ineficientes ou desatualizadas.

• Falta de alinhamento com as necessidades da empresa: o portal HubSpot pode não estar configurado e personalizado de acordo com as necessidades específicas da empresa. Isso pode levar a processos ineficientes, fluxos de trabalho desalinhados e falta de integração com outros sistemas e ferramentas utilizadas internamente.
  
  
• Perda de oportunidades de melhoria: A falta de auditoria impede a identificação de áreas que podem ser aprimoradas ou otimizadas. Sem uma análise abrangente e regular, oportunidades de melhoria podem passar despercebidas, impedindo o crescimento e a evolução das estratégias de marketing e vendas.

Se você quer uma plataforma HubSpot eficiente, pronta para aprimorar as estratégias de marketing e vendas e alcançar resultados mais sólidos e mensuráveis, realizar auditorias regulares é essencial para manter a eficácia e o sucesso das estratégias na plataforma. 


O passo a passo para realizar auditoria HubSpot

Como otimizar suas estratégias de marketing e vendas aplicando as melhores práticas para realizar uma auditoria eficaz no HubSpot, desde a revisão das configurações até a identificação de oportunidades de melhoria e a implementação de ajustes para impulsionar os resultados. Vamos explorar as etapas fundamentais e fornecer dicas para otimizar estratégias no HubSpot:


Passo 1: Revisão das configurações
O primeiro passo é revisar as configurações do seu portal HubSpot. Analise os detalhes da sua conta, como informações da empresa, configurações de notificações e permissões de usuários. Certifique-se de que todas as informações estejam atualizadas e correspondam às necessidades da sua organização. Verifique também as configurações de integração com outros sistemas ou plataformas que você utiliza para garantir uma sincronização adequada dos dados.

Passo 2: Avaliação das automações e fluxos de trabalho
Verifique se as automações estão configuradas corretamente, se estão sendo acionadas nos momentos apropriados e se estão fornecendo valor para seus processos de marketing e vendas. Identifique fluxos de trabalho obsoletos ou desnecessários e remova-os. Faça ajustes nas automações para melhorar a eficiência e a relevância das comunicações.

Passo 3: Análise das campanhas e conteúdos
Analise suas campanhas e conteúdos no HubSpot. Verifique a consistência da marca, a qualidade do conteúdo e a segmentação dos leads. Avalie o desempenho de suas campanhas anteriores e identifique quais estratégias têm funcionado melhor e quais precisam de melhorias. Faça ajustes nas campanhas, incluindo ajustes nas mensagens, segmentação mais precisa e definição de metas claras.

Passo 4: Verificação da qualidade dos dados
Identifique e corrija informações duplicadas, campos vazios ou desatualizados nos registros de leads. Certifique-se de que os dados estejam sendo capturados corretamente em formulários e que as propriedades personalizadas estejam configuradas corretamente. Isso garantirá que você tenha informações confiáveis para orientar suas estratégias.

Passo 5: Acompanhamento e análise de métricas
Por fim, é fundamental acompanhar e analisar métricas relevantes para avaliar o desempenho das suas estratégias no HubSpot. Verifique se as configurações de rastreamento estão corretas e se você está capturando os dados necessários. Analise métricas como taxas de conversão, engajamento do conteúdo, geração de leads e fechamento de vendas. Identifique tendências, pontos fortes e áreas de melhoria para orientar os ajustes necessários para elevar suas estratégias.


Quem pode se beneficiar com a auditoria HubSpot

A auditoria do HubSpot é benéfica para diversas empresas e profissionais que utilizam a plataforma como parte de suas estratégias de marketing e vendas. Aqui estão alguns perfis de quem pode se beneficiar com a auditoria no HubSpot:

• Empresas que adotam o HubSpot como ferramenta central para automação de marketing podem se beneficiar com a auditoria para garantir que estão utilizando a plataforma de maneira eficiente e otimizada.
• Profissionais de marketing digital responsáveis pela gestão de campanhas, criação de conteúdo e geração de leads podem se beneficiar com a auditoria para identificar oportunidades de melhoria, otimizar suas estratégias e garantir a qualidade dos dados.
  
  
• Equipes de vendas que utilizam o HubSpot para gerenciar e acompanhar leads podem se beneficiar com a auditoria para melhorar a integração entre marketing e vendas, personalizar abordagens de vendas e otimizar processos de conversão de leads em clientes.
  
  
• Agências de marketing que prestam serviços para clientes e utilizam o HubSpot como plataforma central podem realizar auditorias para garantir que estão fornecendo o máximo de valor e resultados para seus clientes.
  
  
• Empreendedores e pequenas empresas que buscam maximizar o retorno sobre o investimento no HubSpot podem se beneficiar com a auditoria para otimizar suas estratégias, garantir a conformidade com as melhores práticas e melhorar a eficiência operacional.

Em resumo, a auditoria do HubSpot é relevante para uma ampla gama de empresas e profissionais que desejam otimizar suas estratégias de marketing e vendas, garantir a qualidade dos dados e maximizar o potencial da plataforma. Independentemente do tamanho ou setor da empresa, a auditoria no HubSpot pode ser uma ferramenta valiosa para impulsionar o sucesso e o crescimento dos negócios.

Quais são os benefícios de uma auditoria no HubSpot?

Além de colocar a comunicação e eficiência da empresa no eixo, há, ainda, muitos outros benefícios em contar com uma auditoria na plataforma HubSpot:

• Identificar as principais eficiências e áreas de melhoria: pode ser que alguns setores precisem de melhorias, e com uma auditoria, essas áreas, além de serem identificadas, ainda recebem otimização.
  
  

• Organizar e agilizar processos de vendas, marketing e serviços: muitas vezes, a falta de resultados vem da não organização dos processos de gestão das áreas.
  
  

• Refinar o desempenho geral das equipes: a auditoria faz com que o desempenho das equipes seja otimizado, e que, quaisquer oportunidades de crescimento sejam considerados e feitos para que o investimento sempre seja bem realizado.
  
  
• Evitar perda de leads e recursos: quando há falhas nos processos e má gestão, é possível que, além de leads, haja perda de recursos fundamentais e que poderiam ser utilizados, tanto para uma melhor lucratividade da sua empresa, quanto para uma ação mais estratégica da equipe.

Auditoria HubSpot com consultoria especializada 

A consultoria HubSpot pode fornecer uma perspectiva especializada, avaliação abrangente e recomendações estratégicas para melhorar a eficiência e o sucesso das estratégias de marketing e vendas com CRM HubSpot. 

Seja para empresas que estão começando ou para aquelas que buscam aprimorar práticas existentes, uma consultoria especializada pode oferecer suporte valioso durante a auditoria do HubSpot. Elas têm acesso a um conjunto diversificado de conhecimentos e experiências e podem compartilhar insights e melhores práticas baseadas em seus projetos anteriores com outros clientes. Isso proporciona um ambiente de aprendizado contínuo e permite que você se beneficie do conhecimento acumulado de profissionais dedicados.

Ao realizar a implementação HubSpot, uma consultoria com especialistas pode realizar essa auditoria inicial em sua fase de Onboarding HubSpot. Nessa fase, a auditoria é relacionada aos sistemas: quais plataformas o HubSpot vai substituir, quais ela trabalhará em conjunto? Haverá integração ou customização? Essas são algumas perguntas que a auditoria vai responder ao analisar a base de tecnologia e estrutura de sistemas da empresa.

Já após a implementação e período de utilização, pode ser que a empresa ainda não tenha eficácia na organização de dados, relatórios e estratégias, sendo assim, uma auditoria HubSpot vai auxiliar a identificar os pontos falhos, direcionando cada ferramenta para as área corretas e otimizando cada uma delas, para um desempenho mais eficiente.