5 etapas fundamentais para a implementação HubSpot

A implementação do CRM HubSpot deve ser muito bem planejada e seguir etapas necessárias para ser o mais assertivo possível. Muitas empresas podem achar que estão preparadas para implementar o software, mas se não considerarem todo o escopo que o projeto envolve, pode não gerar o resultado esperado.

De que adianta ter a tecnologia e não seguir os passos da implementação HubSpot? O processo exige expertise técnica e estratégica. Segundo o relatório de tendências de marketing da HubSpot, 22% dos vendedores ainda não sabem o que é um CRM e 40% ainda usam métodos informais, como planilhas e programas de e-mail, para armazenar dados de clientes. O CRM é uma oportunidade de organizar os processos.

Sobre o CRM HubSpot

HubSpot é um software CRM dividido em 5 ferramentas: Marketing Hub, Sales Hub, CMS Hub, Service Hub e Operations Hub, quando implementados de forma organizada e por etapas, garante resultados eficientes, mas não espere atingir seus objetivos em curto prazo, o tempo para implementar HubSpot pode levar meses e requer atenção e expertise das equipes.

Etapas para implementar HubSpot

Uma implementação do CRM HubSpot exigirá revisão de seus processos e tecnologias, bem como adequação de escopo de seus profissionais. Sua empresa precisará garantir que o negócio não seja afetado pelas mudanças e para isso a importância das etapas abaixo:

1. Mobilização
2. Estratégia e roteiro
3. Design e prototipagem
4. Implementação, testes e treinamento
5. Melhoria contínua

1. Mobilização: estrutura e configuração do projeto

Nessa etapa você deverá certificar se sua empresa possui recursos para gerenciar o projeto, um deles é contar com profissionais dedicados ao CRM HubSpot, eles serão a ‘peça-chave’ para implementação. Nessa fase você deverá configurar a gestão do projeto com uma equipe robusta que vai administrar e operacionalizar o processo.

Depois das equipes definidas, é hora de identificar como serão impactadas e, assim,
construir um plano de comunicação para envolvê-los. Nesse plano precisa constar as mensagens a serem enviadas a grupos específicos para que todos sejam devidamente informados.

2. Estratégia e roteiro

Etapa necessária para entender as demandas e definir os objetivos da implementação HubSpot e, assim, desenvolver uma visão ampla de quais mudanças precisam ser realizadas. É importante avaliar: desempenho, processos e sistemas atuais para entender quais as necessidades para a implementação. Alguns exemplos:

• Aumentar o número de clientes, gerenciar leads, incrementar processo de vendas;

• Diminuir as taxas de rotatividade de clientes;

• Aumentar a oportunidade de upsell;

• Reduzir custos e "atrito";

• Diferenciar dados entre diferentes segmentos de clientes.

Após analisar a situação atual do negócio e quais necessidades, será a hora de examinar a experiência do consumidor: pesquisas de mercado, de clientes para entender os desafios e como poderão ser abordados com o CRM HubSpot.

3. Design e prototipagem

Definida a estratégia para implementação HubSpot, agora é o momento de elaborar o design da solução para que a experiência do cliente seja a melhor possível. Os profissionais certos e com habilidades para elaborar jornadas do consumidor serão estratégicos nessa fase. O envolvimento do RH é mais do que importante para garantir a remodelagem das equipes.

4. Implementação, testes e treinamento

Fase importante para rever todos os processos anteriores, pois ainda é possível corrigi-los e, o mais importante, os objetivos precisam estar bem definidos para a implementação. Sua equipe deve estar alinhada e ciente para transformar o projeto em realidade.

Nessa etapa, o treinamento das equipes é importante. A HubSpot Academy possui uma infinidade de materiais sobre Marketing Hub, Sales Hub e Inbound Marketing, por exemplo. Também é possível realizar treinamento por meio de uma consultoria com equipe especializada.

5. Melhoria contínua

Decidir implementar o CRM HubSpot é ter em mente que a melhoria será contínua, pois trata-se de um “projeto vivo” que requer desenvolvimento, revisões e identificar novas oportunidades. Os gestores do projeto e suas equipes devem avaliar pontos, como:

• Quantos leads estão sendo gerados?

• A equipe de vendas está acompanhando os clientes em potencial?

• Todos os membros da equipe estão usando as ferramentas corretamente?

• O negócio está crescendo?

Ao analisar essas questões, você poderá realizar as otimizações necessárias para atender os objetivos. Nesse estágio, a estratégia Revenue operations (RevOps) poderá alinhar as áreas de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Conte também com especialistas e consultorias em HubSpot para o sucesso do CRM HubSpot.

Hall da Fama HubSpot: reconhecimento mundial

Todos os premiados ganham um espaço no Hall da Fama HubSpot trazendo reconhecimento e relacionamento gerado com os clientes e soluções dos parceiros.

“O relacionamento com o cliente é um dos principais objetivos da HubSpot, por isso somos gratos por ter parceiros de soluções como a Tropical Hub que aplica estratégias que traduzem exatamente esse objetivo. Estamos entusiasmados em reconhecer o compromisso que a Tropical Hub possui com nossos clientes. Em nome de todos na HubSpot, quero parabenizar a equipe por essa conquista incrível”, afirma Brian Garvey, vice-presidente do Programa de Parceiros de Soluções da HubSpot.