Como configurar HubSpot em 4 etapas

Embora o software CRM HubSpot possua inúmeras ferramentas, sua configuração básica, em qualquer um dos cinco módulos, é simples. O que acontece, porém, é que antes do setup, é necessário um planejamento aprimorado, respeitando as etapas da implementação para que nenhum detalhe seja deixado de lado. 



Aprender como configurar HubSpot de maneira assertiva garante que sua conta na plataforma esteja preparada para executar a estratégia definida. Além disso, é uma segurança de que todos os dados estarão organizados e os demais softwares da empresa estarão sincronizados. Por isso, vamos entender como dar os primeiros passos?


Possíveis dificuldades na hora de configurar HubSpot

A usabilidade do software CRM HubSpot é extremamente intuitiva. O problema é que, como são muitas ferramentas internas, é comum que o começo seja desafiador. Além disso, quando as equipes se deparam com uma nova ferramenta, é necessário aprofundamento em seus recursos, logo, leva-se um tempo até os profissionais se sentirem confiantes em gerenciar a plataforma.

Seja para empresas que darão seus primeiros passos em um software CRM ou para companhias que estão migrando de plataforma, fato é que os ajustes iniciais devem seguir uma ordem bem planejada - o que, muitas vezes, é desconhecido pelos gestores e seus times. Além disso, as integrações HubSpot e automações podem gerar dúvidas no início. Então, para facilitar, reunimos as quatro etapas fundamentais e reforçamos, ainda, que o auxílio de uma consultoria HubSpot especializada pode ser a solução mais segura para configurar HubSpot de maneira assertiva.


Como configurar HubSpot em 4 etapas

É importante ressaltar que a configuração da plataforma deve começar quando sua estratégia estiver definida. Ou seja, o que sua equipe irá fazer, o plano e os módulos devem estar alinhados desde quando foi decidida a implementação HubSpot. Com essas respostas em mãos, está na hora da prática:

1. Configuração da Conta
   
   Todo portal HubSpot possui um Super Admin. Ele, primeiramente, deve permitir o acesso dos demais membros da equipe à plataforma, acessando as configurações (ícone engrenagem), clicando em Users & Teams e preenchendo os campos com os dados dos profissionais. 
   
   Feito isso, será necessário incluir o domínio, que nada mais é que a URL do site que será administrado na plataforma. Além disso, é fundamental instalar o tracking code para acompanhar a performance das suas páginas - estejam elas hospedadas ou não em HubSpot.
   
   Outros detalhes importantes da configuração de conta são: 1) conectar seu e-mail para que os disparos não caiam em Spam e 2) conectar suas mídias sociais para agendar suas publicações pela plataforma.
   
   
2. Configuração Técnica
   
   Uma das características mais marcantes do CRM HubSpot é o fato de ser uma base de dados robusta e otimizada para manter suas informações limpas. Porém, na etapa de configuração, é necessário inserir todos os dados no software.
   
   Para isso, é necessário mapear quais são os seus dados, quais as propriedades essenciais da empresa e onde essas informações estão armazenadas. Feito isso, inicia-se a importação para HubSpot, etapa na qual a equipe tech deve se atentar aos detalhes para otimizar a tarefa.
   
   
3. Configuração dos Hubs
   
   Os dados importados serão encaminhados para um dos módulos HubSpot. Por exemplo, o Marketing Hub receberá seu histórico de e-mails, enquanto o Sales Hub será composto pelos deals. Quando cada ativo estiver no seu devido lugar, é necessário alinhar todas as equipes - marketing, vendas e pós vendas - para que a estratégia seja unificada.
   
   Além disso, cada profissional pode configurar ferramentas do dia a dia diretamente no módulo que mais utilizará. Por exemplo, os vendedores podem definir horários fixos para reuniões e divulgar seu calendário para agendamento de calls. Já a equipe de marketing pode criar templates de Landing Pages, e-mails e sequências para replicar sempre que preciso.
   
   
4. Fluxo de Leads e de Suporte
   
   Depois da organização de dados legados, é hora de configurar como os novos dados serão coletados e armazenados. Para isso, crie padrões de formulários, CTAs e sequências automatizadas após a conquista de um novo contato. Você pode, por exemplo, criar listas de segmentação com base em cliques em CTAs específicos e criar réguas de comunicação dos estágios da jornada dos contatos.