Como migrar as suas ferramentas de marketing e vendas para o Hubspot?

A plataforma HubSpot é uma das soluções mais essenciais que a sua empresa pode contar no gerenciamento e controle de marketing e vendas. Líder de mercado, ele é uma opção que oferece ferramentas e facilidades para que gestores e equipes possam ter maior eficiência no atendimento ao cliente e crescimento dos negócios da sua empresa. 

A migração das ferramentas de marketing e vendas para a HubSpot pode potencializar todos os recursos de gestão integrada que a plataforma oferece. Essa mudança é essencial para a estratégia do seu modelo de negócio, pois centralizar todas as atividades em uma única plataforma permite um controle muito maior das ações. 

Com a HubSpot, você pode gerenciar e automatizar tarefas como ativos de marketing, análise de dados e até mesmo o pipeline de vendas, otimizando assim a eficiência e os resultados. Confira nesse artigo como migrar as suas ferramentas de marketing e vendas para o Hubspot

Avaliar e mapear ferramentas antes de migrar

É necessário, antes de iniciar a migração para a HubSpot, saber o que a sua empresa já utiliza para, reaproveitar, migrar ou transferir para o CRM, isso é fundamental para ter um mapeamento e melhor aproveitamento das ferramentas na nova plataforma. Ou seja, se você já utiliza uma plataforma que oferece o controle dos seus e-mails marketing, por exemplo, ela precisa estar neste inventário para que você entenda se é interessante seguir com a migração ou não.

Nesta etapa, é importante dividir o que a sua empresa já utiliza da seguinte forma:

• O que já existe: quais ativos de marketing e vendas já existem atualmente? Um exemplo disso é: automação de fluxo de trabalho, e-mail marketing, blog, pipeline de vendas e outros. Analisando o que já existe é possível saber o que deve também ter na nova plataforma.
  
  

• O que precisa ser atualizado: pode ser que algumas ferramentas de marketing e vendas estejam desatualizadas ou que existam versões mais modernas das já utilizadas. Além disso, sua equipe pode montar uma lista, com ativos que estão obsoletos e precisam de atualização.
  
  

• O que será replicado: algumas ferramentas podem ser replicadas, ou seja, continuam funcionando da mesma maneira, porém, na nova plataforma, como o fluxo de e-mail marketing, por exemplo.
  
  

• O que pode ser descartado: para não popular demais a nova plataforma, é importante fazer uma lista de ferramentas atuais que não são utilizadas, deixando para trás e até mesmo pensando em substituí-las por novas ferramentas que farão muito mais sentido para os processos da sua empresa.

É importante também considerar todos os ativos para que a migração funcione da forma correta, ou seja, para que nenhum ativo fique para trás, acabe sendo esquecido e prejudique o desenvolvimento do controle e gerenciamento de marketing e vendas da empresa, para isso, considere ativos como:

• Base de contatos;

• Formulários;

• Landing pages;

• E-mails marketing;

• Automações;

• CTAs;

• Blog;

• Fluxos de trabalho;

• Pipeline de vendas.
  
  

Além de demais ativos que podem já estar em funcionamento no atual inventário de marketing e vendas da sua empresa. Após essa revisão, ficará muito mais fácil entender o que deve continuar como estratégia e o que deve ser novamente planejado.

Como preparar tudo para a migração de marketing e vendas

Ao definir o processo de transição para a nova plataforma CRM HubSpot, é possível ter maior eficiência das ferramentas de marketing e vendas utilizadas. Para isso, é fundamental começar este processo focando em alguns itens como:

1. Criar um cronograma de migração: o cronograma é importante para que toda a equipe esteja ciente dos processos e prazos que envolve a migração. Com ele é possível estabelecer metas e afazeres, além de designar tarefas para cada integrante da equipe de migração.

Dica extra: é fundamental que antes que o processo seja iniciado, haja um backup de dados já existentes para evitar problemas durante a migração. Além disso, manter a comunicação interna em dia durante o processo também é essencial para melhor adaptabilidade de gestores e equipe.

Chegou a hora de migrar as ferramentas para HubSpot

Apesar de ser uma etapa que rende desafios para a sua empresa, a migração completa de dados, fluxos, informações e ferramentas de marketing e vendas é extremamente importante para proporcionar maior controle e possibilidades, já que a HubSpot conta com soluções eficazes e funcionais. 

Seguir com a migração exige passos maiores, que se concentram em:

Importação de dados: faça o backup completo de dados que a sua empresa tem na plataforma atual, após isso, revise todos os dados e faça uma limpeza de dados e informações que não são mais relevantes. Comece a importação de dados para a nova plataforma e conte com ferramentas específicas. Após a importação, faça uma revisão geral em todos eles.

Configuração de funcionalidades: o HubSpot possui uma gama de funcionalidades que podem ser essenciais na sua empresa, como relatórios, automação de marketing, chatbots, fluxos de trabalho e muitas outras. Configurá-las é fundamental para extrair o máximo da plataforma.

Integração de ferramentas externas: podem existir ferramentas externas colaborativas com o CRM HubSpot, ao serem integradas, podem ajudar na migração de dados, configuração e muitas outras soluções.

Criação de propriedades personalizadas: é possível fazer a criação de propriedades personalizadas para cada tipo de cliente, como campos de contato, empresas e também tipos de negócios.

Replicação de páginas e formulários: é possível recriar ou importar as landing pages já existentes para o HubSpot. Além disso, é possível também configurar os formulários que já existem e até mesmo conectar formulários externos.

Treinamento de equipe: toda a equipe envolvida, mesmo que acompanhando o processo desde o início, deve ser treinada na nova plataforma, somente assim, será possível extrair o máximo de eficiência neste relacionamento.

Para facilitar o envolvimento da equipe responsável pela migração de ferramentas de marketing e vendas, existem algumas soluções disponíveis que simplificam o processo, como a ferramenta Importador HubSpot, a Data2CRM, a Pipemonk, Import2 e muitas outras, estas ferramentas têm a função de tornar o processo mais fácil e otimizado. É possível também contar com uma consultoria HubSpot para esse processo. 

Antes de escolher a ferramenta mais adequada, é fundamental analisar a compatibilidade dela com o sistema atual e com a versão HubSpot que a sua empresa pretende contratar. Isso tudo é necessário para que desafios sejam enfrentados com mais facilidade, já que eles existem e podem ser barreiras, principalmente na fase de migração de dados, integração e recriação de fluxo de trabalho. Em todos eles, seguir o fluxo de migração correto e se valer das ferramentas ideais será o melhor caminho.

Otimize e aproveite ao máximo a plataforma HubSpot

Com a migração de dados concluída com sucesso, é hora de otimizar e extrair o máximo que o HubSpot pode oferecer para sua empresa. Chegou o momento de personalizar a plataforma para que ela trabalhe de acordo com o que a sua empresa precisa, atendendo e seguindo demandas com muito mais eficiência.

Nessa fase de otimização, é possível configurar da maneira que a sua empresa trabalhe alguns itens que se fazem essenciais, como:

• Configuração de automações HubSpot: é possível recriar automações de marketing e vendas no HubSpot, dessa forma, haverá mais eficiência no fluxo de trabalho, economia de tempo e mais liberdade para dedicação a processos estratégicos. Um exemplo é o pipeline de vendas, que agiliza e automatiza o processo comercial.
  
  

• Personalização de relatórios: tenha relatórios mais personalizados, com dados e informações reais para tomada das melhores decisões.
  
  

• Segmentação de público: com a segmentação de público é possível oferecer uma experiência muito mais personalizada, atrair cada vez mais clientes, fidelizá-los e aumentar a sua satisfação.
   

• Campanhas de e-mail marketing: entre as ferramentas que o HubSpot oferece, a criação de campanhas de e-mail marketing pode ser fundamental para relacionamento continuo com o cliente e otimização das estratégias que a empresa tem.
  
  

Uma dica extra é o monitoramento de campanhas e medição de desempenho para ajuste de estratégias: é possível monitorar em tempo real o desempenho de campanhas, dessa forma, sua empresa consegue realizar ajustes ou enfatizar algo que está funcionando bem, ou até mesmo, cortar algo que não foi tão bem.

Colha os benefícios da sua nova integração com o HubSpot

Contar com a plataforma CRM que é líder de mercado dentro da sua empresa trará frutos e benefícios exclusivos, principalmente quando o assunto é gerenciamento, controle e criação de ações baseadas em dados. O HubSpot é o melhor caminho quando o assunto é integração de projetos, com a plataforma, as equipes têm maior potencial e eficiência no atendimento com maior satisfação do cliente.

São inúmeras ferramentas e funcionalidades disponíveis em apenas um local, o que agrega e muito na centralização de todas as informações que a sua empresa precisa para operar. Utilizando cada uma delas e todas elas em união, é possível maximizar o ROI e obter cada vez mais resultados satisfatórios, tanto em experiência do cliente, quanto em otimização de processos internos e equipe.

Explore e descubra mais sobre o universo HubSpot através de especialistas como os da Tropical Hub, consultoria parceira e especializada em implementação HubSpot, reconhecida por cases de grandes clientes junto ao HubSpot.